According to BDL statistics, the combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon contracted by 6.62% (LBP 18,762 billion) during the first eleven months of the year 2021 to LBP 264,712 billion ($175.60 billion), down from LBP 283,474 billion ($188.04 billion) in December 2020. On an annual basis, moreover, the combined assets of the resident banking sector came in 7.73% lower than the LBP 286,892 billion ($190.31 billion) reading reported at end of November 2020.

On the funding side of the balance sheet, customer deposits fell by 7.07% (LBP 15,407 billion) during the first eleven months of 2021 to LBP 202,610 billion ($134.40 billion) bearing in mind that they dropped by $28.61 billion since the onset of October’s social uprising up until end of year 2020. This comes on the back of the bank run witnessed in the aftermath of the ongoing social tensions and fear of a haircut on deposits. More specifically, deposits of the resident private sector fell by 6.30% (LBP 10,617 billion) to LBP 157,902 billion ($104.74 billion), coupled with a 9.37% contraction in deposits of the non-resident private sector to LBP 37,370 billion ($24.79 billion). In addition, public sector deposits fell by 11.21% (LBP 926 billion) during the first eleven months of 2021 to LBP 7,338 billion ($4.87 billion). From a currency denomination standpoint, deposits in Lebanese Pounds contracted by 6.01% (LBP 2,970 billion) by November 2021 to LBP 46,475 billion ($30.83 billion), while foreign currency deposits dropped by 7.38% (LBP 12,437 billion) to LBP 156,134 billion ($103.57 billion). In this context, the deposit dollarization rate stood at 79.96% as at end of November in comparison with 80.37% in December 2020 and 80.29% in November 2020. On an annual basis, total customer deposits narrowed by 7.44% from LBP 218,894 billion ($145.20 billion) at end of November 2020.

On the lending front, loans to the private sector (residents and non-residents) receded by 22.48% (LBP 12,258 billion) during the first eleven months of 2021 to LBP 42,265 billion ($28.04 billion), down from LBP 54,523 billion ($36.17 billion) in December 2020. This drop in the loans portfolio partly owes to the early settlement of some loans from related customers’ deposits through a netting process in fear of a haircut on deposits or a formal devaluation of the currency. The loans portfolio also sank by 24.44% on an annual basis, resulting in a ratio of net loans to customer deposits of 20.86% at end of November 2021, compared to 25.01% at end of 2020 and 25.56% in November 2020. More specifically, the ratio of LBP-denominated private sector loans to LBP deposits stood at 39.11% in November 2021, in comparison with 44.55% at year-end 2020 and 44.82% at end of November 2020. On the other hand, the ratio of foreign currency-denominated private sector loans to foreign currency deposits fell to 15.43% at end of November 2021 from 19.28% at end of December and 19.92% in November 2020.

The consolidated capital accounts of commercial banks operating in Lebanon dropped by $2.80 billion in the first eleven months of 2021 to LBP 25,821 billion ($17.13 billion) owing to the losses incurred by the sector during the year 2020 and up until November 2021. It is worth noting, however, that core capital rose by LBP 296,618 billion ($196.76 million) during the month of November 2021.

 

تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 6.62% (18،762 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 إلى 264،712 مليار ل.ل. (175.60 مليار د.أ.)، مقابِل 283،474 مليار ل.ل. (188.04 مليار د.أ.) في نهاية العام 2020. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 7.73% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الثاني 2020، والبالغ حينها 286،892 مليار ل.ل. (190.31 مليار د.أ.).

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 7.07% (15،407 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 إلى 202،610 مليار ل.ل. (134.30 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب28.61 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2020 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 6.30% (10،617 مليار ل.ل.) إلى 157،902 مليار ل.ل. (104.74 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 9.37% إلى 37،370 مليار ل.ل. (24.79 مليار د.أ.)، كما وتدنّت ودائع القطاع العامّ بنسبة 11.21% (926 مليار ل.ل.) إلى 7،338 مليار ل.ل. (4.87 مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 6.01% (2،970 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 إلى 46،475 مليار ل.ل. (30.83 مليار د.أ.)، كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 7.38% (12،437 مليار ل.ل.) لتصل إلى 156،134 مليار ل.ل. (103.57 مليار د.أ.). في هذا السياق، وصلت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 79.96% مع نهاية شهر تشرين الثاني 2021، مقارنةً مع 80.37% في نهاية العام 2020 و80.29% في تشرين الثاني 2020. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 7.44% من 218،894 مليار ل.ل. (145.20 مليار د.أ.) في نهاية تشرين الثاني 2020.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 22.48% (ما يوازي 12،258 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 إلى 42،265 مليار ل.ل. (28.04 مليار د.أ.)، مقابل 54،523 مليار ل.ل. (36.17 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2020. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 24.44% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 20.86% في نهاية شهر تشرين الثاني، مقابل 25.01% في نهاية العام 2020 و25.56% في تشرين الثاني 2020. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 39.11% في شهر تشرين الثاني 2021، مقارنةً مع 44.55% و44.82% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وتشرين الثاني من العام 2020 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 15.43% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 19.28% في نهاية العام 2020 و19.92% في تشرين الثاني من العام 2020.

وقد إنخفضت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي 2.80 مليار د.أ. مع خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 إلى 25،821 مليار ل.ل. (17.13 مليار د.أ.) نتيجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفي خلال العام 2020 وخلال الفترة المذكورة من العام 2021. يحدر الذكر أنّ الأموال الخاصّة الأساسيّة قد إرتفعت ب296،618 مليار ل.ل. (196.76 مليون د.أ.) خلال شهر تشرين الثاني  2021.