211203022651805~.jpg)
According to BDL statistics, the combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon contracted by 4.86% (LBP 13,785 billion) during the first ten months of the year 2021 to LBP 269,688 billion ($178.90 billion), down from LBP 283,474 billion ($188.04 billion) in December 2020. On an annual basis, moreover, the combined assets of the resident banking sector came in 6.38% lower than the LBP 288,075 billion ($191.09 billion) reading reported at end of October of last year.
On the funding side of the balance sheet, customer deposits fell by 5.27% (LBP 11,488 billion) during the first ten months of 2021 to LBP 206,529 billion ($137.00 billion) bearing in mind that they dropped by $28.61 billion since the onset of October’s social uprising up until end of year 2020. This comes on the back of the bank run witnessed in the aftermath of the ongoing social tensions and fear of a haircut on deposits. More specifically, deposits of the resident private sector fell by 5.33% (LBP 8,976 billion) to LBP 159,543 billion ($105.83 billion), coupled with a 5.62% contraction in deposits of the non-resident private sector to LBP 38,917 billion ($25.82 billion). In addition, public sector deposits fell by 2.37% (LBP 196 billion) during the first ten months of 2021 to LBP 8,068 billion ($5.35 billion). From a currency denomination standpoint, deposits in Lebanese Pounds contracted by 3.75% (LBP 1,855 billion) by October 2021 to LBP 47,590 billion ($31.57 billion), while foreign currency deposits dropped by 5.71% (LBP 9,633 billion) to LBP 158,938 billion ($105.43 billion). In this context, the deposit dollarization rate stood at 80.09% as at end of October in comparison with 80.37% in December 2020 and 80.23% in October 2020. On an annual basis, total customer deposits narrowed by 6.35% from LBP 220,536 billion ($146.29 billion) at end of October 2020.
On the lending front, loans to the private sector (residents and non-residents) receded by 19.31% (LBP 10,527 billion) during the first ten months of 2021 to LBP 43,996 billion ($29.18 billion), down from LBP 54,523 billion ($36.17 billion) in December 2020. This drop in the loans portfolio partly owes to the early settlement of some loans from related customers’ deposits through a netting process in fear of a haircut on deposits or a formal devaluation of the currency. The loans portfolio also sank by 22.54% on an annual basis, resulting in a ratio of net loans to customer deposits of 21.30% at end of October 2021, compared to 25.01% at end of 2020 and 25.75% in October 2020. More specifically, the ratio of LBP-denominated private sector loans to LBP deposits stood at 38.73% in October 2021, in comparison with 44.55% at year-end 2020 and 44.57% at end of October 2020. On the other hand, the ratio of foreign currency-denominated private sector loans to foreign currency deposits fell to 16.08% at end of October 2021 from 19.28% at end of December and 20.23% in October 2020.
The consolidated capital accounts of commercial banks operating in Lebanon dropped by $3.00 billion in the first ten months of 2021 to LBP 25,522 billion ($16.93 billion), mainly owing to the losses incurred by the sector during the year 2020 and up until October 2021.
تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 4.86% (13،785 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 إلى 269،688 مليار ل.ل. (178.90 مليار د.أ.)، مقابِل 283،474 مليار ل.ل. (188.04 مليار د.أ.) في نهاية العام 2020. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 6.38% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الأوّل 2020، والبالغ حينها 288،075 مليار ل.ل. (191.09 مليار د.أ.).
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 5.27% (11،488 مليار ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 إلى 206،529 مليار ل.ل. (137.00 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب28.61 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2020 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 5.33% (8،976 مليار ل.ل.) إلى 159،543 مليار ل.ل. (105.83 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 5.62% إلى 38،917 مليار ل.ل. (25.82 مليار د.أ.)، كما وتدنّت ودائع القطاع العامّ بنسبة 2.37% (196 مليار ل.ل.) إلى 8،068 مليار ل.ل. (5.35 مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 3.75% (1،855 مليار ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 إلى 47،590 مليار ل.ل. (31.57 مليار د.أ.)، كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 5.71% (9،633 مليار ل.ل.) لتصل إلى 158،938 مليار ل.ل. (105.43 مليار د.أ.). في هذا السياق، وصلت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 80.09% مع نهاية شهر تشرين الأوّل 2021، مقارنةً مع 80.37% في نهاية العام 2020 و80.23% في تشرين الأوّل 2020. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 6.35% من 220،536 مليار ل.ل. (146.29 مليار د.أ.) في نهاية تشرين الأوّل 2020.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 19.31% (ما يوازي 10،527 مليار ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 إلى 43،996 مليار ل.ل. (29.18 مليار د.أ.)، مقابل 54،523 مليار ل.ل. (36.17 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2020. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 22.54% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 21.30% في نهاية شهر تشرين الأوّل، مقابل 25.01% في نهاية العام 2020 و25.75% في تشرين الأوّل 2020. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 38.73% في شهر تشرين الأوّل 2021، مقارنةً مع 44.55% و44.57% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وتشرين الأوّل من العام 2020 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 16.08% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 19.28% في نهاية العام 2020 و20.23% في تشرين الأوّل من العام 2020.
وقد إنخفضت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي 3.00 مليار د.أ. مع نهاية شهر تشرين الأوّل 2021 إلى 25،522 مليار ل.ل. (16.93 مليار د.أ.) نتيجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفي خلال العام 2020 وخلال فترة العشرة أشهر الأولى من العام 2021.
